正如春節帶來(lái)的溫暖，2016年，我國通信運營(yíng)市場(chǎng)穩中有增，冰冷了多年之后，重現一絲暖意。不得不說(shuō)，這種回暖既是大勢所趨，也是行業(yè)臥薪嘗膽的結果。 

從市場(chǎng)外部來(lái)看，人們對于信息消費的需求更加強烈，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)持續火爆，極大地拉動(dòng)了流量的增長(cháng)。多年來(lái)通信人對于流量驅動(dòng)市場(chǎng)的期許如今已體現得十分真切。數據也支撐了這一點(diǎn)，2016年我國4G用戶(hù)已經(jīng)突破7億，月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量接近1G。

從市場(chǎng)內部來(lái)看，三家運營(yíng)商經(jīng)過(guò)多年的4G建設，如今已經(jīng)建成全球最大的4G網(wǎng)絡(luò )，4G滲透率不斷攀升，目前已經(jīng)達到55%，針對4G用戶(hù)的爭奪已經(jīng)白熱化。而競爭趨于白熱化的還有有線(xiàn)寬帶市場(chǎng)，2016年中國移動(dòng)成為了市場(chǎng)最大的攪局者，憑借低價(jià)策略高歌猛進(jìn)，如今已經(jīng)晉升為全國第二。

除了傳統領(lǐng)域，在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、數字服務(wù)等新興領(lǐng)域，三大運營(yíng)商在2016年都展開(kāi)了積極布局。這種布局看似低調，并不能帶來(lái)眼前的利益，但對于未來(lái)卻至關(guān)重要。毫無(wú)疑問(wèn)，終有一天它們會(huì )像4G一樣成為新的市場(chǎng)驅動(dòng)力。

正如人經(jīng)歷了低谷便會(huì )成長(cháng)一樣，運營(yíng)商們在經(jīng)歷了蕭條之后，心態(tài)也逐漸成熟。2016年，三大運營(yíng)商的心態(tài)都更加開(kāi)放。年初，電信聯(lián)通展開(kāi)戰略級別的合作共享，抱團取暖。年中面對國家的“提速降費”要求，三家運營(yíng)商都不約而同地取消了國內漫游費。年末，隨著(zhù)中國移動(dòng)與阿里巴巴達成戰略合作，三家運營(yíng)商都與OTT聯(lián)手，取長(cháng)補短。

格局：中國移動(dòng)一騎絕塵

2016年，中國電信市場(chǎng)的內部格局進(jìn)一步明朗，可以概括為，中國移動(dòng)高歌猛進(jìn)，中國電信穩中有升，而中國聯(lián)通略顯頹勢。4G市場(chǎng)是運營(yíng)商角逐的主要市場(chǎng)。我國4G用戶(hù)已經(jīng)突破7億，其中，中國移動(dòng)5.35億，中國聯(lián)通1億，中國電信1.22億?？梢?jiàn)中國移動(dòng)4G用戶(hù)數遙遙領(lǐng)先。筆者認為，這一方面得益于中國移動(dòng)的用戶(hù)基礎，另一方面，也得益于中國移動(dòng)對于4G的投入。整體來(lái)看，從網(wǎng)絡(luò )覆蓋、下載速度、客戶(hù)服務(wù)多個(gè)角度來(lái)看，中國移動(dòng)的確高出一籌。我國4G滲透率超過(guò)55%。其中，中國移動(dòng)4G用戶(hù)滲透率已經(jīng)達到了63%，中國電信的4G用戶(hù)占比約為56.7%，而中國聯(lián)通僅為39%。有機構預測，2017年我國4G滲透率將提升至70%以上，同時(shí)，根據運營(yíng)商高管在2016年的表態(tài)，2017年三大運營(yíng)商都將目光聚焦于4G+，這意味著(zhù)，運營(yíng)商對4G用戶(hù)還將有一番激烈的爭奪。

而在有線(xiàn)寬帶市場(chǎng)，中國移動(dòng)2016年全年累計增長(cháng)2259.5萬(wàn)戶(hù)，累計用戶(hù)數為7762.4萬(wàn)戶(hù)，中國聯(lián)通寬帶用戶(hù)累計7523.6萬(wàn)戶(hù)，中國電信寬帶用戶(hù)全年累計增長(cháng)1006萬(wàn)戶(hù)，累計增至1.2312億戶(hù)。中國移動(dòng)已經(jīng)晉升為全國第二大有線(xiàn)寬帶運營(yíng)商。筆者認為，如若不是中國的有線(xiàn)寬帶進(jìn)小區仍存在壟斷現象，中國移動(dòng)的市場(chǎng)份額還會(huì )更大。即使是這樣，相信憑借低價(jià)策略，2017年中國移動(dòng)仍將是有線(xiàn)寬帶規模增長(cháng)最快的運營(yíng)商，甚至可能超過(guò)中國電信成為行業(yè)老大。

2016年，中國移動(dòng)憑借著(zhù)龐大的財力，大搞金元攻勢，給電信和聯(lián)通造成了很大壓力。中國聯(lián)通更是在2016年11/12兩個(gè)月份出現了固網(wǎng)用戶(hù)凈流失，而且流失敞口還在擴大。需要指出的是，固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)雖然在ROI方面不如移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )，但固網(wǎng)業(yè)務(wù)是切入并維系家庭市場(chǎng)的重要載體，也能夠源源不斷的產(chǎn)生現金流。中國移動(dòng)已經(jīng)明確，2017年將把家庭市場(chǎng)作為重點(diǎn)發(fā)展的市場(chǎng)之一。中國電信也正通過(guò)IPTV等業(yè)務(wù)鞏固家庭市場(chǎng)的優(yōu)勢。而中國聯(lián)通如果不及時(shí)調整，在后續市場(chǎng)競爭中會(huì )面臨更大的壓力。在當前的產(chǎn)業(yè)格局下，和民營(yíng)資本開(kāi)展更加深入的合作，或許是一條出路。

變量：布局新業(yè)務(wù)，與OTT合作創(chuàng )新

在電信運營(yíng)市場(chǎng)內部，競爭日趨激烈。而在競爭的表面之下，運營(yíng)商也在積極布局，為了在未來(lái)占據市場(chǎng)制高點(diǎn)而努力。云計算、物聯(lián)網(wǎng)等都是運營(yíng)商2016年布局的重點(diǎn)。

在云計算方面，中國移動(dòng)全面推進(jìn)數據中心機房建設，初步形成全網(wǎng)總體布局，全國共規劃8處集中化基地，正規劃省級數據中心45處。全網(wǎng)IDC整體裝機能力達到9萬(wàn)機架。中國聯(lián)通正按照“M+1+N”體系進(jìn)行資源布局，目標是打造10大集團級云數據中心。“M+1+N”的云數據中心資源布局全部形成后，總機架數將超過(guò)32萬(wàn)，總帶寬將超過(guò)30T，具備400萬(wàn)臺服務(wù)器的承載能力。中國電信目前正在著(zhù)力打造2+8+X的格局。其中2指的是內蒙古和貴州兩個(gè)超大型云計算園區，擁有海量的規模；8指的是按照全國地域劃分的核心節點(diǎn)；而X則是遍布全國各地的數據節點(diǎn)，主要用于CDN內容分發(fā)等，最大程度上讓數據貼近用戶(hù)。

而物聯(lián)網(wǎng)方面，中國移動(dòng)已發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數超過(guò)9100萬(wàn)。2017年，中國移動(dòng)將面向“個(gè)人、家庭、行業(yè)”全面提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，物聯(lián)網(wǎng)等智能連接數達到2億。2017年，OneNET平臺接入客戶(hù)數達到2500萬(wàn)。中國電信2016年增加1200萬(wàn)物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，預計2017年物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)實(shí)現凈增2500萬(wàn)戶(hù)，2018年實(shí)現過(guò)億。2017上半年基于800M的NB-IoT網(wǎng)絡(luò )將實(shí)現全網(wǎng)覆蓋，低頻NB-IoT的建設和運營(yíng)。中國聯(lián)通在南京和廣州新建物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)用核心網(wǎng)元，覆蓋全國31個(gè)省、360個(gè)地市，56.5萬(wàn)個(gè)基站。

值得一提的是，為了開(kāi)拓創(chuàng )新，發(fā)展新業(yè)務(wù)，三家運營(yíng)商也都與OTT展開(kāi)了積極合作。目前，阿里巴巴已經(jīng)與中國電信、中國聯(lián)通和中國移動(dòng)都簽署了協(xié)議，中國聯(lián)通也與騰訊、百度、阿里巴巴都簽署了協(xié)議。未來(lái)，運營(yíng)商與OTT之間，注定還會(huì )碰撞出更多的火花。

2016年，電信運營(yíng)商在調整，發(fā)展、積蓄力量中度過(guò)，2017年，市場(chǎng)競爭將更加激烈，可以預見(jiàn)，2017年的電信運營(yíng)市場(chǎng)將更加活躍。