自2013年底TDD牌照發(fā)放，中國正式進(jìn)入4G時(shí)代。三年的時(shí)間里，中國4G用戶(hù)達到6.8億，三大運營(yíng)商投資建設了近300萬(wàn)個(gè)LTE基站，拉動(dòng)近萬(wàn)億的投資。

4G成為了影響通信市場(chǎng)格局的最大變量：搶跑先發(fā)優(yōu)勢使得中移動(dòng)重回一家獨大地位，在FDD牌照等待中蹉跎了歲月的電信和聯(lián)通明顯處于劣勢，尤其是聯(lián)通，在4G搖擺中失去了發(fā)展機會(huì )。運營(yíng)商市場(chǎng)上演馬太效應的同時(shí)，設備商同樣在4G時(shí)代重劃版圖。

4G快速發(fā)展的這三年同樣是智能終端興起、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)洶涌蓬勃的三年，整個(gè)社會(huì )更是在工業(yè)文明、信息文明的更迭跨域中迎來(lái)智能化發(fā)展的新階段。在新的視角下，競爭已經(jīng)由單一企業(yè)之間轉向生態(tài)之爭。通信圍墻打開(kāi)之后，運營(yíng)商也將視野更多地放眼圍墻之外。

逆襲點(diǎn)在哪

根據最新的三季度財報，中移動(dòng)攜4.8億4G用戶(hù)一騎絕塵，在收入以及利潤上更是將另外兩家甩在后面。中移動(dòng)占了70%的市場(chǎng)份額，一家獨大背后，是政策、企業(yè)決策等多種因素作用的結果。

本來(lái)就具備資金、渠道以及營(yíng)銷(xiāo)等優(yōu)勢的中移動(dòng)抓住了時(shí)機，搶先布局，行至目前，三家的競爭，已經(jīng)是一場(chǎng)沒(méi)有懸念的比賽。

是否這樣的態(tài)勢會(huì )持續?是否會(huì )有政策層面的不對稱(chēng)管制出臺?市場(chǎng)力量推動(dòng)下是否有暗自生長(cháng)的力量打破這樣的局面?

如果單純從管道層面的競爭看，在像賣(mài)白菜一樣賣(mài)產(chǎn)品的模式下，移動(dòng)擁有最多的用戶(hù)，規模效應、馬太效應下，未來(lái)移動(dòng)贏(yíng)者通吃將會(huì )是無(wú)懸念。

但這是一個(gè)顛覆變化的時(shí)代，萬(wàn)物互聯(lián)更迭，互聯(lián)網(wǎng)也已經(jīng)進(jìn)入了智能階段。身處其中的運營(yíng)商也被裹挾到生態(tài)里。業(yè)內專(zhuān)家表示，從轉型互聯(lián)網(wǎng)的角度，聯(lián)通、電信的機會(huì )反而更大。相比之下，中國移動(dòng)的用戶(hù)量過(guò)于龐大，要保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，承擔著(zhù)“被追”的壓力。面對轉型的風(fēng)險，中國移動(dòng)未必有魄力。

相比較互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的開(kāi)放接入、易衡量快速迭代，電信行業(yè)則是封閉網(wǎng)絡(luò )、復雜協(xié)議、非定制化。

而面對越來(lái)越個(gè)性化需求的用戶(hù)，習慣了“規模經(jīng)濟”的運營(yíng)商難免有些手足無(wú)措，運營(yíng)商推出了大量可以快速復制但缺乏市場(chǎng)生命力的產(chǎn)品就是明證。

業(yè)內人士表示，從產(chǎn)品的角度來(lái)看，運營(yíng)商是相對缺乏對“復雜度經(jīng)濟”的理解和實(shí)踐的。如果運營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司合作，將可能是一個(gè)幫助運營(yíng)商解決這一問(wèn)題的一種機會(huì )。

不同的發(fā)展軌跡

從轉型以及互聯(lián)網(wǎng)合作的角度，電信聯(lián)通這三年來(lái)可圈可點(diǎn)：昔日的競爭對手網(wǎng)絡(luò )共享、終端合作，聯(lián)通更是牽手了BAT，電信通過(guò)平臺開(kāi)放能力廣聚合作伙伴。

從這個(gè)角度引申開(kāi)來(lái)，三家運營(yíng)商不同的發(fā)展軌跡隱約可尋：中移動(dòng)最為封閉傳統，保住用戶(hù)保住份額、投資建網(wǎng);聯(lián)通最為開(kāi)放，借力合作伙伴共謀發(fā)展;電信則注重轉型改革，走技術(shù)型路線(xiàn)。而這些面向未來(lái)的不同姿勢，也是根據三家資源稟賦的不同，所走的差異化的路徑。

中移動(dòng)從老大到老大，在戰略思路上提出了開(kāi)拓傳統業(yè)務(wù)之外的增量，但對于產(chǎn)業(yè)鏈中移動(dòng)考慮更多的是掌控，是在談判時(shí)增強話(huà)語(yǔ)權。“自己做的過(guò)程中，能熟悉各個(gè)環(huán)節，從而增強話(huà)語(yǔ)權。”中移動(dòng)相關(guān)人員的話(huà)頗具代表性。體現在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和終端領(lǐng)域，中移動(dòng)成立了自己的公司進(jìn)行運作，連終端都是移動(dòng)牌自有終端。

運營(yíng)商自身的體制基因決定了其做產(chǎn)品的失敗，飛信等一路走來(lái)的路已經(jīng)證明如此。在A(yíng)T&T收購時(shí)代華納 、其他運營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商不斷深度合作，中移動(dòng)走在自我的路上。4G三年，中移動(dòng)最令人深刻的是，一路領(lǐng)先的用戶(hù)數和日賺3億的財報數字。

當然作為實(shí)力擔當，中移動(dòng)在基礎網(wǎng)絡(luò )、光網(wǎng)絡(luò )以及，5G研發(fā)上不容小覷。當年從中國電信剝離開(kāi)始，中移動(dòng)輕裝上陣、最具現代管理特質(zhì)的公司。

中國電信作為全世界最大的固網(wǎng)運營(yíng)商，其在固網(wǎng)ICT領(lǐng)域有深厚積累 ，隨著(zhù)向全業(yè)務(wù)運營(yíng)商的轉變。在移動(dòng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域也不斷追趕，從2013年底移動(dòng)市場(chǎng)份額第第三不斷上升，今年取代中國聯(lián)通第二位置。這三年，中電信圍繞改革和技術(shù)的路線(xiàn)也比較清晰：發(fā)展新興業(yè)務(wù) ，向智能化轉型，基于此種定位之上，再網(wǎng)絡(luò )上，豐富管道內涵，發(fā)展云計算，全國布局數據中心。同時(shí)，以平臺思路開(kāi)放電信能力廣聚合作伙伴。

相形之下，聯(lián)通從4G牌照發(fā)放前的23%市場(chǎng)份額下滑至如今的15% ，曾經(jīng)的優(yōu)勢盡失。自從王曉初厘定聯(lián)通聚焦4G發(fā)展戰略后，移動(dòng)用戶(hù)止跌回升。從谷底走出來(lái)的聯(lián)通盡管財報數字仍然難看，但一系列動(dòng)作，讓員工看到希望，最為突出的是與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的廣泛合作結盟，支持虛商、 牽手BAT乃至曾經(jīng)的競爭對手。聯(lián)通最為開(kāi)放合作的姿態(tài)，符合其弱勢運營(yíng)商的市場(chǎng)定位，但也為未來(lái)增加了更多的想象空間。

立足當下

縱觀(guān)4G三年，是三家差異化路線(xiàn)確定的三年，這三年是移動(dòng)騰飛重新坐穩老大位置的三年，同樣是電信聯(lián)通 向前的三年。是中移動(dòng)重回巔峰的三年，同樣是電信聯(lián)通奮力追趕的三年。

根據牌照發(fā)放時(shí)間點(diǎn)，TDD試商用牌照發(fā)放第一年，由于終端缺乏影響和網(wǎng)絡(luò )覆蓋能力的差異，導致中國電信和中國聯(lián)通在4G發(fā)展初期難以與中國移動(dòng)正面抗衡，3G時(shí)代逐漸走向平衡的電信運營(yíng)業(yè)，再次向“一家獨大”的局面傾斜。

混合組網(wǎng)許可的發(fā)放，給了電信和聯(lián)通在4G時(shí)代的信心，兩家運營(yíng)商一改4G發(fā)展初期的遮遮掩掩和頹勢，重新回到上升通道中。他們都期望采用TD-LTE/LTEFDD混合組網(wǎng)的模式，這也是成本收益效應最優(yōu)的發(fā)展模式，能夠以較低成本在4G市場(chǎng)展開(kāi)競爭。

直至FDD牌照正式發(fā)放，盡管移動(dòng)已經(jīng)搶跑，但三家重回一個(gè)競技場(chǎng)競爭。

三家不同的路 ，也決定了其面向未來(lái)的不同姿勢。但對于三家運營(yíng)商而言，當下的競爭以及布局也尤為重要。 目前，三家運營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò )、業(yè)務(wù)終端上都加大網(wǎng)絡(luò )投入，4G競爭也走向白熱化。